Лира и Уилл должны справиться со своим самым большим испытанием и подвергнуть себя огромной опасности.

На помощь им приходят старые друзья: броненосный медведь Иорек Бирнисон и ученый доктор Мэри Мэлоун. Они также обретают новых союзников в лице необычных существ, наделенных способностью видеть Пыль, которая предстает как материя, создающая все, что описано в Библии, включая самого Бога.

В небесах идет война, и ее исход, а также судьба всего мира, находятся в руках Лиры и Уилла…

---