Парик, поддельный паспорт, талант рассказчика: Артур Норрис сразу же произвёл впечатление на альтер-эго Кристофера Ишервуда, молодого Уильяма Брэдшоу, который встретил его в купе поезда, направлявшегося в Германию.

Со временем Норрис окажется авантюристом, склонным к проступкам и расточительству, симпатизирующим коммунистам, который непринужденно развлекается в подпольном Берлине начала 30-х годов, убежденный, что его содержание — «привилегия самых богатых, но наименее одаренных интеллектуально членов общества», и что жизнь была бы «очень печальной, если бы мы не позволяли себе время от времени какую-нибудь награду».

По сути, идеальный друг для Уильяма, прибывшего в Берлин, чтобы провести длительный отпуск вдали от семейных обязательств и родины, подрабатывая частными уроками английского.

Пока, зимой 1933 года, игра не станет слишком серьезной, комедия не уступит место шпионскому роману, а шепот и страх, аресты и исчезновения не начнут сопровождаться внезапной, повсеместной гордостью за то, что «ты блондин».

---